Padlock Investment Management se unirá a la firma socia de enfoque Dorchester Wealth Management, mejorando la presencia de Dorchester en Toronto

NUEVA YORK, NY / ACCESSWIRE / 31 de julio de 2023 / Focus Financial Partners Inc. (NASDAQ:FOCS) ("Focus"), una asociación líder de firmas fiduciarias independientes de gestión patrimonial, anunció hoy que ha celebrado un acuerdo definitivo en virtud del cual Padlock Investment Management Inc. ("Padlock"), una firma de gestión de carteras ubicada en Toronto, Ontario, Canadá, se unirá a la firma asociada de Focus, Dorchester Wealth Management Company ("Dorchester"), con sede en Montreal, Quebec, Canadá. Se espera que esta transacción se cierre en el tercer trimestre de 2023, sujeta a las condiciones de cierre habituales, incluida la aprobación regulatoria.

Don Lato, a través de su firma Padlock, brinda servicios de administración de inversiones a personas y familias de alto patrimonio. A través de esta transacción, Dorchester se beneficiará de la incorporación de Lato, un experimentado gestor de carteras, a su equipo, lo que ampliará y profundizará su experiencia en gestión de inversiones. Esta transacción también ampliará aún más la presencia de Dorchester en Ontario. Los clientes de Padlock obtendrán acceso a la amplia experiencia en gestión patrimonial y a la infraestructura operativa de Dorchester.

"Esperamos darle la bienvenida a Don y sus clientes a Dorchester", dijo Robert Bard, presidente de Dorchester. "Su filosofía sobre la gestión de inversiones y la ética de servicio al cliente se alinea estrechamente con la nuestra. Agradecemos la amplitud y experiencia adicionales de nuestra firma".

"Habiendo conocido a Dorchester desde hace algún tiempo, estoy emocionado de unirme a su equipo. Ellos comparten mi profundo compromiso de ayudar a los clientes con su seguridad financiera", dijo Lato. "Esta transacción me permite continuar brindando a mis clientes excelencia en administración y servicio patrimonial, al mismo tiempo que garantizo el legado de mi firma".

"Estamos encantados de que Don se una a Dorchester, lo que marcará la 17.ª fusión en nombre de nuestras empresas asociadas y la 19.ª transacción en general que hemos firmado o cerrado en lo que va del año", afirmó Rudy Adolf, fundador, director ejecutivo y presidente de Focus. "Padlock es una transacción estratégica que ayudará a Dorchester a ampliar su alcance en Toronto y mejorar sus capacidades de gestión de inversiones. Esta transacción es otra demostración de la capacidad única de Focus para facilitar la expansión comercial de nuestras empresas asociadas a través de fusiones y adquisiciones, al mismo tiempo que ayuda a abordar la planificación de la sucesión. necesidades de los fundadores."

Acerca de Focus Financial Partners Inc.

Focus Financial Partners Inc. es una asociación líder de firmas fiduciarias independientes de gestión patrimonial. Focus brinda acceso a las mejores prácticas, recursos y planificación de continuidad para sus empresas asociadas que prestan servicios a personas, familias, empleadores e instituciones con servicios integrales de gestión patrimonial. Las empresas asociadas de Focus mantienen su independencia operativa, mientras se benefician de las sinergias, la escala, la economía y las mejores prácticas que ofrece Focus para lograr sus objetivos comerciales. Para obtener más información sobre Focus, visite www.focusfinancialpartners.com.

Sobre Dorchester

Dorchester es una empresa de gestión de carteras con sede en Montreal, Quebec. Dorchester brinda asesoramiento de inversiones a clientes en América del Norte y en el extranjero a través de un enfoque imparcial y personalizado para la gestión profesional de inversiones. Para obtener más información sobre Dorchester, visite dorchesterwealth.com.

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Tina MadonVicepresidenta seniorJefa de relaciones con inversores y comunicaciones corporativasFocus Financial PartnersP: [email protected]

FUENTE:Enfoque Financial Partners Inc.

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